需求蒸发?需求平移?8.5亿条电商数据观察疫情影响下的家电、家具、食品、美妆行业

                                                                ——疫情系列报告2

从2020年1月20日新冠状病毒进入扩散期到成稿日,已过去28天。随着时间的推移,疫情开始得到有效控制,多省市的企业已经开始返工,社会运转逐步回归正常。截止目前,除湖北外的新增确诊、疑似病例连续多天下降,拐点或已到来,曙光就在前方。

在系列报告1中,魔镜市场情报回顾了口罩、双黄连、洗手液、板蓝根等因疫情受益的商品电商销售情况。此篇报告魔镜市场情报将继续通过电商数据结合03年的SARS期间社零数据,观察疫情中的部分行业现状。

1. 消费品整体:

SARS期间,消费品行业整体受到冲击,根据国家统计局数据,在疫情主要传播的03年2月-5月,社会消费品当期零售总额同比增速显著回落,由近10%水平下跌至最低5%以下;而同期消费者物价指数同比增幅相应受挫。随着6月疫情结束,社零与cpi同比增速都迎来一波强势反弹,并在下半年双双创出新高。“短期一次性冲击,中长期有恢复、有反弹,且并不影响消费品整体趋势“是疫情对消费品行业整体影响的主要特征。

由于当时电商行业发展尚处于萌芽,绝大多数销售来自线下,因此数据对疫情的敏感度极高,类比此次新冠状病毒影响,电商行业的蓬勃发展无疑使得整体疫情对消费品的负面影响绝对值在这一维度上缩小——事实上,数据上看部分行业的细分市场线上销售不降反增,在文章的后半部分将会提及。

0.01781166837969006image.png 图:sars期间社零当期总额与同比增速 数据来源:国家统计局

0.39082888813383043image.png 图:sars期间cpi同比增长趋势 数据来源:国家统计局

2. 家电行业:

春节假期本应该是家电行业一个比较重要的销售时间节点,但新型冠状病毒肺炎的到来,让消费者大多足不出户,线下市场损失惨重。回顾03年非典期间,家电社零同比增长出现一定程度回落,2月爆发期较前1年增速均值降幅达近23个百分点。

0.4360413163106247image.png 图:sars期间家电行业社零当期总额与同比增速 数据来源:国家统计局

魔镜市场情报线上数据显示,淘系平台今年1月份家电行业(淘系平台大家电+厨房电器+生活电器)总销售额132亿元,与2019年同期(春节期间)的133亿元相当,而2019年该行业整体同比上涨27%。依次粗略估算此次疫情爆发的初始阶段短期内对线上电商的影响与03年时期趋同。家电行业电商线上占比的不断升高并没有使得疫情期间的整体数字有所好转。由此可以推论,此次疫情影响与销售渠道关联性较低,影响主要根源来自于消费者为代表的需求端——暂时的需求抑制或成为家电行业无法避免的刺痛。

0.305854018184879image.png 图:家电行业图 来源:百度

细分市场上,由于外出减少,商用大件电器首当其冲受到冲击,商用切肉机销售额春节期间同比下降16.7%,商用冰激凌机同比下滑18.7%,商用制冰机下降26.7%。

相比之下,家用大家电的日子也不好过,空调销售额同比减少19%,中央空调下降32%,集成灶下降35%。一个可能的解释是,众多消费者由于疫情的存在搁置了自己的购进打算,毕竟此类大件的购买会很大程度上涉及到安装及服务人员上门等因素。此外,受疫情影响,与大家电紧密相关的上游房地产行业也受到关联影响,不少有购房计划的人也因此推迟,间接导致大家电购买的后移。

虽然受大件电器影响整体行业增长受阻,但部分具有杀菌、消毒、清洁功能的电器线上增长非常迅速。 以洗地机为例,洗地机主要用于商用场所、办公区域等公共场所的清洁。2020年1月销售额1558万元,同比去年春节期间增长约3.9倍。充分说明在疫情期间商场超市等场所出于清洁目的增大了对洗地机的需求。