我们分析了10万条防脱发洗发水的电商销售数据,来拯救你的发际线!

数据来源:魔镜市场情报 淘宝+天猫2018年~2019年防脱发洗发水销售数据10万+条

本文内容:

  1. △电商平台防脱发洗发水店铺数、商品数、品牌数、总销量及市场规模;
  2. △防脱发洗发水品牌销售TOP10、各品牌市场销售额占比、品牌均价;
  3. △防脱发洗发水产地销售额TOP10;
  4. △防脱发洗发水月别销售额趋势变化;
  5. △防脱发洗发水各品牌店铺市场定位;
  6. △防脱发洗发水特殊用途、适用对象、营养成分分析。

  由于“放荡不羁”的生活习惯、较大的生存压力,当代80、90后年纪轻轻均已进入“脱发时代”,并为治疗脱发花费大量的财力和精力。在日常生活中,有时使用了不合适的洗发用品,头发掉的会比往常多。此时的你,会不会也在疑惑“我脱发了吗 ”?

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  2017年阿里数据携手阿里健康发布的《拯救脱发趣味书》指出,80、90后人群成为了脱发的主力军,已经占到了总数的75%左右,其中80%为男性。可见,脱发已经成了青少年,尤其是男性的时代危机。

  那么,到底防脱发洗发水在电商平台上销售如何?防脱发洗发水有着怎样的市场规模和销售规律?有哪些防脱发洗发水值得推荐,它们的主成分又是什么?

  欢迎来到走近科学之:如何拯救你的发际线——大数据下的防脱发洗发水销售数据分析。

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  我们从天猫和淘宝上的10万+销售数据入手,为大家一一解答上述问题。

  首先,我们先直观的感受一下源数据,随机选择5条显示:

Out[6]:
店铺名 品牌 销量 销售额 价格 时间 属性:产地 属性:是否为特殊用途化妆品 属性:适用对象 属性:适用发质
4543 小璃菇凉 KETNRSEAS 61.0 3848.479980 63.090000 2018-12 中国大陆 通用 所有发质
31919 wyn24 The body shop/美体小铺 3.0 417.000000 139.000000 2017-03 NaN NaN NaN NaN
44890 胡蝶蝶蝶 Sebamed/施巴 3.0 247.860001 82.620003 2017-07 德国 NaN NaN
59805 我动风随 更多其它品牌 1.0 145.070007 145.070007 2017-05 NaN NaN NaN NaN
42469 爱丽丝绮 RYO/吕 3.0 270.000000 90.000000 2018-04 韩国 通用 正常发质

  仔细观察可以发现,源数据中是有异常值的,比如“价格”属性,就有高于1万元的,我怀疑是该商品已售罄,店家为了继续维持曝光量而设置的高价。也有低于10元的,应该是店家补差价用的。这些异常值会被我过滤掉。

1. 市场规模

  过滤掉异常值之后,我们计算一下防脱发洗发水的市场规模。

  2017年、2018年淘宝+天猫平台上洗发水的销售额分别为29.05亿元和35.35亿元,而防脱发洗发水的销售额分别为1.73亿元和2.08亿元,销售占比基本稳定在6%左右。

Out[11]:
2017 2018
占比 5.98% 5.91%
洗发水 29.05 35.35
防脱发洗发水 1.73 2.08

  下表是淘宝平台防脱发洗发水2017年和2018年的销量、销售额和均价,可见在淘宝上每年有大约0.50亿元的市场规模。与17年比,18年销售额略有下降。

Out[14]:
年份 销售额 价格 销量
0 2017 55857164.0 74.535622 916060.0
1 2018 50461260.0 77.286659 779196.0

  而通过天猫平台防脱发洗发水2017年和2018年的销量、销售额和均价情况,可知天猫18年销售额为1.58亿元,且与17年相比增长明显。

Out[15]:
年份 销售额 价格 销量
0 2017 117820136.0 81.466545 1882503.0
1 2018 158315200.0 81.097549 2039519.0

  然后,通过对店铺id、商品id、品牌id去重后计数,对价格求均值,以及对销售额求和,我们可以计算出淘宝和天猫两家平台销售防脱发洗发水的店铺数、售出的商品数、品牌数、洗发水均价和销售额总和。见下表:

Out[17]:
淘宝 天猫
店铺数 18344.000000 435.000000
总销量(万件) 169.525600 392.202200
品牌数 2505.000000 245.000000
均价(元) 75.620728 81.298782
销售额(亿) 1.063184 2.761353

  作为日常消费品,天猫上防脱发洗发水的均价、销量和销售额均大于淘宝,而且店铺集中度和品牌集中度远高于淘宝。

  如果考虑其他电商平台,2019年防脱发洗发水线上销售额保守估计3个亿左右。

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2. 月别销售额

  接下来,我们分析一下从2017年1月到2018年12月,防脱发洗发水的月别销售额变化情况。将销售额按照月份分组后求和,得到每月的销售额,然后绘制柱状图如下:

  整体来看,防脱发洗发水的线上销售额在不断增加。天猫平台18年销售额年度增长率达到34.4%。"双十一"期间更是脱发人士疯狂囤货的节日。

3. 品牌销售TOP10

  看到这里,想必读者也会好奇,该细分市场的品牌集中度如何呢?是否已经出现了占据龙头地位的大牌?或是各个品牌竞争激烈,各自都有一定的发展空间呢?

  我们可以将销售额按照品牌分组后求和,再按照销售额排序后选择TOP10。绘制品牌销售额TOP10条形图和饼状图如下:

  淘宝平台防脱发洗发水销售额品牌TOP10:

  天猫平台防脱发洗发水销售额品牌TOP10:

  淘宝平台防脱发洗发水销售额分布:

  天猫平台防脱发洗发水销售额分布:

  通过上图我们很清楚的看到,淘宝平台上,销售额从高到低依次为美体小铺、霸王、永丰肖邦、百年润发等,他们群雄逐鹿,销售额占比没有巨大的差别。

  而天猫平台上,江湖局面却是另一番风景,霸王洗发水占据“霸王”地位,销售占比达到69.2%,看来成龙大哥duangduang的洗发水广告,效果还是深入人心的。

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  接下来依次为广州的阿道夫、香港的滋源、云南白药的养元青、韩国爱茉莉的爱茉诗等品牌。宝洁的海飞丝防脱发洗发水在销售额前10也榜上有名。

  综合来看,国外品牌的存在感不强,除了爱茉诗和海飞丝之外,其他诸如资生堂、欧莱雅等TOP20都没有进,想必不是主流。

4. 产地分析

  为了验证上述观点,我们把销售额按照地域分组后求和,并排序后选择TOP10,制作防脱发洗发水产地销售占比饼状图如下:

  淘宝防脱发洗发水产地分布饼状图:

  天猫防脱发洗发水产地分布饼状图:

  可以发现,国产品牌果然处于垄断地位,生产防脱发洗发水的中国大陆品牌在淘宝和天猫上依次占领了67%和90%的市场份额。其次为韩国和日本,看来用户对适合亚洲发质的防脱发洗发水接受度更高。

  大家觉得,如果国外有防脱发效果很棒的洗发水品牌,入驻中国会是一个市场机会吗?毕竟歪果仁脱发也很普遍呀~

5. 店铺分析

  为了分析销售排名前列的品牌在天猫平台上店铺的表现,小编将销售数据按照品牌分组,然后计算每个品牌的销售额、均价、店铺数量等,数据如下:

Out[51]:
品牌 均价 销售额 商品id 店铺数
0 霸王 70.654648 165329168.0 3118 9
1 阿道夫 85.467430 20706182.0 241 10
2 SEEYOUNG/滋源 122.811211 15431094.0 132 5
3 养元青 93.545998 10023624.0 165 1
4 AMOS/爱茉诗 156.021271 7530658.0 47 1
5 云南白药 74.179924 5887415.0 508 2
6 熊野油脂 63.737362 4476701.5 364 1
7 草方 67.926086 3847428.5 46 1
8 汉喜 53.806858 2962691.0 35 1

  然后依据上述数据,制作气泡图如下:

  气泡的颜色表示不同的品牌,气泡的大小代表店铺数量。我们发现,霸王品牌销售额很高,但商品均价在同类品牌中处于偏低的水平,为70.6元;店铺数量较多,有9家,仅次于阿道夫的10家。

  阿道夫虽然店铺数量最多,但销售额却远低于霸王,可能阿道夫品牌主打防脱发的洗发水并不是主流商品,而霸王洗发水的主打卖点就是防脱发。爱茉莉旗下的爱茉诗均价最高,为156.1元,符合其高端品牌的调性。

6. 适用对象

  在分析防脱发洗发水的“适用对象”这一属性时,小编竟然发现了少量的针对儿童的防脱发洗发水,难道防脱发要从娃娃抓起了???不过,95%以上的防脱发洗发水并没有明确的适用对象,不足5%的非通用型的防脱发洗发水明确显示了“适用对象”,其中55%是针对男性的,40%是针对女性的,针对儿童不到5%。

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  看来绝大多数的防脱发洗发水是男女老少通用的,没有很强的针对性。小编想,针对性别或者脱发类型进行进一步的细化产品类型,是否会是某些洗发水品牌正在考虑的产品战略呢?

  淘宝防脱发洗发水适用对象饼状图:

  天猫防脱发洗发水适用对象饼状图:

7. 主打成分

  接下来,我们研究一下这些防脱发洗发水的主打成分。我们对商品标题中的主打成分进行分析,计算每种成分出现的次数。

  主打成分及其出现的次数见下表:

Out[58]:
洗发水成分 数目
1 生姜 6369
2 茶树 1771
3 马油 1084
4 煤焦油 701
5 咖啡因 642
6 橄榄 281
7 皂角 276
8 人参 239
9 绿茶 233
10 淘米水 224
11 硫磺膏 213
12 无患子 198
13 茶籽 190
14 茶麸 172
15 金鸡纳 146
16 薰衣草 144
17 薄荷 140
18 氨基酸 138
19 黑芝麻 130
20 玫瑰 127
21 燕窝 92
22 海藻 90
23 啤酒花 87
24 山茶油 81
25 海盐 78
26 茉莉 59
27 洋甘菊 58
28 木贼 52
29 当药 48
30 酵素 42
31 蜂蜜 36
32 桃花 34
33 何首乌 31
34 小麦胚芽 24
35 片仔癀茶 24
36 椿油 22
37 蜗牛原液 22
38 山羊奶 21
39 鸡蛋 21
40 红药 19
41 核桃 6

  绘制防脱发洗发水TOP10营养成分的条形图:

  可见生姜是防脱发洗发水最为常用的成分,民间传说用生姜片经常擦拭头部可以促进血液的循环,从而有生发功能。但生姜气味刺激辛辣,长期在皮肤上摩擦势必会造成皮肤发红过敏,所以敏感性肌肤最好不要轻易尝试,脱发患者还是要去正规医院就医才对。

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  我们分析这些成分可以发现,有日常的食材如:生姜、橄榄、海藻、橄榄、核桃、小麦胚芽、黑芝麻、鸡蛋、燕窝、山羊奶、蜂蜜、薄荷。

  有常见的中药材如:人参、当药、片仔癀茶、木贼、无患子、洋甘菊、红药、何首乌。

  也有常见的花类如:玫瑰、桃花、茉莉、薰衣草。

  还有常见的化妆品成分如:蜗牛原液、酵素、茶树油、淘米水、皂角、绿茶、茶麸、海盐、椿油莲雾乳。

  可以说是五花八门了,那么这些防脱发洗发水真正的效果如何呢?

8. 用户评论

  我想,大家最关心的还是防脱发洗发水,到底“灵不灵”?不看广告看疗效,小编翻了翻天猫某防脱发洗发水的用户评论,发现褒贬不一呀~

  有说效果不错的:

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  也有说效果一般的: